Relevante
Los contribuyentes de cualquier Régimen pueden emitir documentos en Usando Tesk, así como generar todo tipo de comprobantes como: Factura, Recibo de Honorario, Transporte, Arrendamiento y Recibo de Donativo. Adicionalmente utilizar Complementos, Tipos de relación, Traslado y Anticipo.
Accesar a modulo Factura, menú Expedir
Las opciones del llenado podrían tener variaciones de acuerdo al régimen y tipo de documento, pero el proceso en general es muy parecido:
Tipo de Comprobante Seleccionar la opción corresponda con su régimen: Factura, Recibo Honorario, Transporte, Recibo Donativo
Lugar de Expedición Seleccionar si usted emite factura desde distintas direcciones.
Cliente Seleccionar cliente si ya existe o vea la siguiente liga para Dar de Alta Cliente
Limite de crédito Aparece mensaje cuando no se ha especificado antes el Limite de crédito del cliente,
-Si, abrirá el formulario del cliente para que se actualice el Limite de crédito.
-No, permitirá continuar sin modificar datos del cliente.
Fecha factura Fecha del día en que se realiza la operación
Series y/o folios Muestra le folio consecutivo que se especificó, también puede asignar folios con Serie
Moneda La opción Default es Pesos Mexicanos, si necesita otra moneda puede seleccionarla.
Método de pago Seleccione PUE (Pago en una sola Exhibición) o PPD (Pago en Parcialidades)
Uso de CFDI Seleccione alguna de las opciones del catálogo. Ej. Gastos Generales, Adquisición de mercancías entre otros.
Vendedor Permite dar de alta vendedores y seleccionarlos al momento de generar la venta.
Alta de Producto/Servicio Seleccione el producto o servicio, si aun no ha creado consulte la siguiente liga: Dar de Alta Producto/Servicio
Agregue cantidad, precio unitario, si lo desea puede editar y complementar la descripción del producto/Servicio.
Observaciones Si lo desea, puede agregar informacion que considere deba aparecer en la factura.
o activar la casilla para agregar una Observación predefinida.
Guardar Se realizan los siguientes procesos de forma automática:
-Se genera Documento
-Se timbra
-Se actualiza Cartera
-Se actualiza CDFI´s Emitidos para consulta
-Se contabiliza Póliza
-Se envían XML y PDF al cliente (si agregó correo en datos del cliente)
-Se actualiza Control del IVA (para elaborar la cédula de IVA)
Hay otras opciones que según el tipo de operación podría necesitar, cada una se activa según las necesidades de cada Contribuyente, el Régimen, Tipo de persona y Actividad.
solo seria llenar campos adicionales al proceso arriba descrito:
-Agregar Dirección Adicional
-Agregar Complemento de nombre cliente
-Agregar Datos Adicionales
-Activar Timbrado de Traslado
-Anticipos: Factura de Anticipo, Factura total de Anticipo, Nota de Crédito por Anticipos
-Seleccionar Tipos de Relación
-Seleccionar Complementos
-Agregar Observación Definida en Configuración.
-Activar Pagaré, solo si aplica
-Generar Recibo Electrónico de Pago