Los contratos se utilizan para realizar facturas que son generadas de forma periódica y que los conceptos e importes son fijos.  

Algunos ejemplos :
- Póliza de servicio
- Honorarios
- Servicios de limpieza
Entre otros tipos.

Relevante
Antes de iniciar, decida si en los contratos utilizará folio con Serie al facturar; por ejemplo: "A1".
En caso de que si, primero configure la serie desde el menú Configuración, menú Factura electrónica, en las pestañas: "Folios internos con o sin Serie".

Pasos a seguir:
1.- Vaya al módulo Factura menú Contratos y seleccionar la pestaña Contratos y haga clic en el  botón Agregar contrato.

2. Se abrirá una ventana adicional que deberá llenar, seleccione el tipo de contrato: "Servicio o Arrendamiento"

3. Seleccione el folio(--) o la serie que utilizará el contrato:


4. Seleccione al cliente y de clic en botón Continuar (Tambien lo puede crear (+) o buscarlo en el campo cliente)

- Cuando logre ver los datos de su cliente a la derecha, puede avanzar.


5. Seleccione el Metodo de pago

-Tome en cuenta que PUE siginifica que, para el SAT ha recibido el pago. 


6. Se refiere a la fecha en la que realizará el incremento de precio. 


7. El régimen fiscal se mostrará automaticamente cuando lo registre en los datos de su cliente.
-Tambien puede agregarlo al dar de alta el contraro.


8. En Exportación seleccione la clave que corresponda con la operación.


9. En el grupo de campos relacionados con fecha se refiere a:

Fecha de contrato: cuando esta creando el contrato

Fecha inicio: se refiere al inicio del periodo durante el cual estara vigente el contrato, ejemplo desde 01/01/2024.

Fecha fin: se refiere al fin del periodo durante el cual estara vigente el contrato, ejemplo desde 31/12/2024. 

-Estas dos fechas afectarán la selección de factura periodica, es decir, si elige una fecha fuera de ese rango el contrato no aparecerá. Consulte la solución de Periodicas para ver mas sobre este punto.

Fecha renovación: fecha en la que desea revisar el contrato para verficar los datos que estaran vigentes en el siguiente periodo. Ejemplo 20/12/2024. El sistema le enviará un aviso para recordarle que es momento de renovar.


10. Seleccione la Forma de Pago, es la periodicidad en la que requiere generar la factura


11. Seleccione la Moneda


12. Seleccione el uso de CFDI que le indique su cliente:


13. El campo Forma de pago podrá seleccionarlo solo cuando el Metodo de pago sea PPD, la forma de pago dirá "Por definir".
-Si es PUE, entonces puede elegir el apropiado de acuerdo a la lista:

14. Lo siguiente es buscar el Producto o Servicio, seleccionar la cantidad, el precio y si aplica Sucursal y departamento.

-de clic en botón Agregar


15. Se observará el concepto, este puede ser editado o eliminado. Tambien puede continuar agregando Productos/Servicios.

-Puede añadir observaciones pero tome en cuenta que deben ser genericas, no deben contener datos de fechas especificas, 

Ejemplo de lo que no debe hacer: POR EL MES DE FEBRERO 2024.
Ya que al hacer esto, esa observacion se mostrará en todas las facturas futuras.


Ejemplo de lo que si puede hacer:

Favor de realizar su pago transfiriendo o depositando a la cuenta:

BANAMEX, CUENTA 0115457889 SUC 0117 CLABE 0011579599659987969


16. Para consultar los contratos, regrese a la pantalla principal y de clic en boton Continuar