Orden de Compra consiste en llenar un formato con Productos/Servicios y sus especificaciones para solicitarlo a nuestro Proveedor.
Esta opción se encuentra en el modulo Inventarios, menú Orden de compra
Pasos a Seguir:
1. Comenzaremos generando una orden de compra, para ello, de click el botón Agregar Orden de compra.
-Se abrirá una ventana, Adicional para llenar los datos de la orden.
2. Seleccione la Sucursal (si aplica)
3. Seleccione al Proveedor escribiendo el nombre o RFC. También puede darlo de Alta.
4. Si lo desea puede agregar Proyectos (Ej. Nombre del cliente para quien se solicita el producto/servicio o el trabajo a realizar.)
5. La Fecha siempre será la actual.
6. Muestra Moneda Nacional, pero puede seleccionar extranjera y capturar tipo de cambio.
7. Puede realizar la búsqueda seleccionando Productos o Servicios existentes en el sistema, o bien usar la opción Manual para agregar la descripción sin dar de alta el producto.
-Al seleccionar el producto no es necesario agregar importe, pero puede hacerlo si lo desea.
8. De click en Guardar para terminar.
Importante:
La orden de compra no genera asiento contable, no afecta inventarios. Se relaciona con la compra cuando ésta se captura.
Consulta de Ordenes de compra
1. Seleccione los filtros de búsqueda:
-Seleccione los periodos a consultar, ejemplo de Enero a Diciembre o solo de Enero a Enero.
-Seleccione el estatus de la orden:
Todos: Muestra todas las ordenes de compra generadas.
En proceso: Fue generada la OC, esta pendiente recibir el XML de la compra o registrarla.
Recibido: Registrar la compra, se relaciona con la orden compra y se actualiza el estatus.
Cancelado: muestra ordenes de compra canceladas.
Parcial: Se trata de ordenes que fueron recibidas o surtidas parcialmente, se actualiza el estatus al registrar el XML de la compra.
(los estados se actualizan al momento de registrar el XML de la compra)
2. Seleccione el Proyecto, solo si aplica.
3. Seleccione Todos o Por Proveedor, según las necesidades de búsqueda y de click en Continuar.