A considerar:

  • Para subir los XML recibidos de sus proveedores y acreedores los debe tener guardados en una carpeta de su PC.



Subir XML a Tesk


Pasos a seguir:

1.- Vaya al módulo "Gastos", después al menú "Subir XML", y de clic en "Subir xml":
-También puede descargar los XML con el botón Descargar XML, o bien usar la Utilería SAT Xml


2.- Se abrirá una ventana donde debe ubicar los XML que tiene guardados y seleccionarlos.



3.- Regresará a la pantalla inicial y se mostraran todos los "XML" que subió. (de clic en botón Continuar)

Imagine esta opción como una especie de bandeja donde se encuentran los XML, tome en cuenta que fueron cargados al sistema pero aun no han sido contabilizados, están esperando a que realice alguna acción. 


Clasificar XML cargados a Tesk.


Las notas de crédito recibidas subirán directamente a la pestaña Nota de crédito.


El sistema no puede detectar si los XML que ha subido serán Gastos, Activos fijos, compras que afectan inventarios, o son para Asociar, por lo que usted deberá clasificarlos aplicando su criterio y conocimiento de su empresa.


Clasificar Un XML:
1. Ubique el XML, y de clic en el botón Editar:


2. se desplegara una lista para que seleccione la nueva clasificación:


3. Para guardar el cambio de clic en el botón:

-El XML se moverá de la pestaña Gasto y se pasara a la pestaña Compra:



Clasificar de forma masiva los XML:


1. Seleccione los XML que desea clasificar, pueden ser 1 o varios:


2. Después seleccione el Tipo, por ejemplo Compra:


3. de clic en botón Aplicar seleccionados para que se realice el cambio:


- Deberá confirmar:

-Significa que la próxima vez que suba XML de esos proveedores/acreedores el sistema los llevara directamente a compras o a la clasificación que haya guardado.

-Puede cambiar la clasificación en cualquier momento.


4. Listo, puede observar el cambio realizado:



En subir XML tambien puede:

  • En esta misma pantalla también puede inspeccionar el comprobante, en los encabezados "XML" o "PDF", si da clic sobre folio marcado con color azul, se descarga y puede abrirlo.
  • El comprobante esta listo para ser capturado, para comenzar tendría que ir ala solución "Captura de gastos a través del XML".
  • Si se trata de una XML de compra, tendría que ir a modulo Inventarios, menú Compras.
  • Si es un XML tipo P de Pago, podrá consultarlo en el menù Bancos, Recepción de Pagos.